SG Invest Equilibre
Le FCP INVEST EQUILIBRE est un fonds OPCVM diversifié vous permettant de placer votre épargne à horizon moyen/long terme.
Le FCP INVEST EQUILIBRE est un fonds OPCVM diversifié vous permettant de placer votre épargne à horizon moyen/long terme. Le fonds vous permet d’avoir une exposition mixte et variable au marché actions et au marché obligataire et profiter ainsi du principe de la diversification (limitation du risque inhérent à chaque marché). Contrairement au fonds diversifiés classiques, le fonds INVEST EQUILIBRE a pour objectif d’optimiser le couple risque-rendement quelles que soient les conditions du marché.
Pourquoi choisir ce produit ?
1
Fructifier vos liquidités à moyen/long terme (recommandé pour 3 ans ou plus)
2
Possibilité de récupérer vos fonds à tout moment (en totalité ou en partie)
3
Fiscalité avantageuse
4
Profiter du dynamisme potentiel du marché actions à long terme avec une volatilité plus faible grâce au compartiment obligataire
Caractéristiques
- Catégorie du fonds : Diversifié
- Périodicité de valorisation : Hebdomadaire. Chaque vendredi ou, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui suit.
- Durée de placement recommandée : à partir de 3 ans
- Frais de souscription/rachat :
- Droits d’entrée réseau placeur : cf. tarification bancaire en vigueur
- Droits d’entrée acquis aux fonds : 0,20%
- Droits de sortie réseau placeur : cf. tarification bancaire en vigueur
- Droits de sortie acquis aux fonds : 0,10%
- Avantages :
- Disponibilité hebdomadaire de vos liquidités
- Pas de montant minimum exigé
- Rendement espéré potentiellement meilleur (sur un horizon moyen-long terme) grâce à l’exposition mixte et diversifiée au marché actions et au marché obligataire
- Fiscalité avantageuse par rapport aux produits de placements classiques bancaires (20% au lieu de 30% pour les personnes physiques résidentes)
- Possibilité de procéder à des versements libres ou permanents (souscription programmée)
- Epargne confié à des professionnels du métier qui chercherons à optimiser au mieux le couple risque/rendement
- Disponibilité et mise à jour mensuelle de la fiche du produit sur sogecapital.com contenant un suivi des performances
